Exercício
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Nesta opção configura-se o exercício fiscal dos documentos gerados no terminal.
Exercício Fiscal - Campo para indicação do ano para o exercício fiscal. Campo para preenchimento do ano com 4 algarismos obrigatórios (ex: 2023).
Data do início do exercício - Definição da data de início do exercício.
Data de fim do exercício - Definição da data de fim do exercício.
Conforme o modo de mudança de exercício selecionado, as opções variam. De forma sequencial as opções, para cada modo, são as descritas abaixo:
Modo de mudança de exercício
Opção - "Manual" - A mudança do exercício fiscal terá de ser realizada manualmente todos os anos, configurando as opções descritas no "Exercício Fiscal Actual". Opção específica:
Após a mudança de ano, o sistema permite a adição de documentos gerados no ano seguinte mesmo não se tendo mudado o ano fiscal. Contudo, caso se tenha definido, por exemplo, numeradores novos para cada documento na mudança de ano civil e não se alterar nesta área ao enviar o ficheiro SAF-T para a AT o sistema não aceita. É sempre necessário mudar o ano fiscal nesta opção na altura devida.
Opção - "Automático (Numeração nova)" - Escolha da mudança de exercício para automático em que se opta por uma numeração nova para todos os documentos emitidos nesse ano. Opções específicas:
Exercício Fiscal - Campo para indicação do ano para o exercício fiscal. Campo para preenchimento do ano com 4 algarismos obrigatórios (ex: 2023).
Data do início do exercício - Definição da data de início do exercício
Data de fim do exercício - Definição da data de fim do exercício
Para a mudança de exercício automática com numeração nova deverá ser verificada previamente a compatibilidade com o ERP.
Em modo automático (Numeração nova) os numeradores são alterados para o valor definido em "Primeiro Número da Série" -1
Opção "Automático (Numeração sequencial)" - Escolha da mudança de exercício para automático em que se opta pela manutenção da numeração existente, sendo os números acrescentados de forma sequencial para todos os documentos emitidos nesse ano. Opções específicas:
Exercício Fiscal - Campo para indicação do ano para o exercício fiscal. Campo para preenchimento do ano com 4 algarismos obrigatórios (ex: 2023).
Mudança automática todos os anos - Selecionando a opção o sistema muda automaticamente todos os anos.
Data do início do exercício - Definição da data de início do exercício
Data de fim do exercício - Definição da data de fim do exercício
Em modo automático (Numeração sequencial) os numeradores não são alterados e o valor definido em "Primeiro Número da Série" é alterado para o próximo número.
Quando se escolhe a mudança de exercício para automático com nova numeração, após uma primeira configuração de manual e o terminal tiver sido usado, há que acautelar o envio do documentos para a AT para serem cumpridos os critérios oficiais.
Para mudar o ano fiscal (considerando a definição prévia "Manual") tem de ter pelo menos um documento emitido no ano em questão, para depois ter a possibilidade de mudar o ano fiscal no MSS - BackOffice.
Considerando um exercício fiscal executado em parâmetros normais, aconselha-se o uso da mudança de exercício automático com numeração sequencial.