Agenda

MSS myTeam - Agenda

A opção "Agenda" permite a visualização e criação de agendamentos.

A área permite a navegação por três vistas:

• Vista agenda

• Vista lista

• Vista resumo

Em todas as vistas são disponibilizados os seguintes filtros:

• Período - Podemos definir, em vez da data de início e da data de fim, o período de tempo. Este filtro tem as seguintes opções:

  • Diário.

  • Semanal.

• Data início - Indicação da data de início para a pesquisa de agendamentos.

• Data fim - Indicação da data de fim para a pesquisa de agendamentos.

• Grupo de utilizadores - Seleção do grupo de utilizadores (comerciais) para a visualização dos agendamentos filtrados pelos comerciais que fazem parte desse grupo. Por padrão está: Todos.

• Comercial - Seleção do comercial para filtrar os agendamentos que lhes estão associadas. Por padrão está: Todos.

Vista Agenda

Na vista agenda são apresentados os agendamentos por semana ou diários. Este período é definido pelos filtros. A indicação de cada bloco de agendamento é feito por cores:

• Cinzento - Agendamento com a indicação da entidade (pode ser cliente ou prospect) com a hora de início e fim.

• Amarelo - Indicação da existência de agendamento(s) sem hora definida

Para a criação de um agendamento são solicitados alguns dados:

A vista de agenda por semana apenas são visualizados os agendamentos de um comercial.

Vista Lista

Na vista lista são apresentados, por comercial (no período diário), os agendamentos em forma de lista. Ou seja, apesar de indicar a hora de agendamento (cinzento) ou mesmo sem hora definida (amarelo) os agendamentos são presentados em lista.

Vista Resumo

A vista de resumo sistematiza os agendamento por comercial em que os mesmos são apresentados por dia/semana e indica-se se são para clientes, prospects e quantos agendamentos foram já realizados.