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Clientes sem visitas

MSS myTeam - Análise comercial - Visitas - Clientes sem visitas

Last updated 8 months ago

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Esta opção permite consultar os clientes que não têm recebido visitas por parte do/dos comerciais. Através de uma pesquisa temporal visualiza-se a lista de clientes com o número de dias desde a última visita.

Para a pesquisa são disponibilizados quatro campos:

  • Grupo de utilizadores - Seleção, caso aplicável, do grupo de utilizadores a pesquisar.

  • Comercial - Seleção do comercial sobre o qual se pretende obter informações. O campo permite também a pesquisa por Todos.

  • Sem comprar há mais de - Seleção de um intervalo de dias predeterminado para a pesquisa. As possibilidades são:

    • 30 dias.

    • 60 dias.

    • 90 dias.

    • 120 dias.

    • 1 ano.

    • 2 anos.

  • N.º de dias customizado - Campo para a indicação livre do número de dias aos quais se pretende pesquisar que clientes não têm visitas.

Após a realização da pesquisa os resultados surgem na tabela abaixo. A mesma é preenchida com informação para os seguintes campos:

  • Cliente - Campo com o nome e código do cliente.

  • Comercial - Campo com o código e o nome do Comercial.

  • Última visita - Data da última visita realizada ao cliente.

  • N.º dias - Número de dias desde a última visita.

  • Último documento - Indicação da data do último documento, o número do documento e o valor do mesmo.

  • Penúltimo documento - Indicação da data do penúltimo documento, o número do documento e o valor do mesmo.

  • Antepenúltimo documento - Indicação da data do antepenúltimo documento, o número do documento e o valor do mesmo.

O campo "Nome" permite a pesquisa por nome de cliente na lista apresentada após a pesquisa inicial.

Os dados da tabela podem ser exportados para um ficheiro Excel.