# Entidades

Ao escolher a opção "Entidades" surge uma grelha com todas as entidades da empresa.

{% hint style="success" %}
No MSS, e cumulativamente no myTeam, as Entidades podem ser de dois tipos: Clientes ou Prospects.
{% endhint %}

{% hint style="info" %}
Em MSS o conceito de Prospect refere-se a todas as entidades que ainda não são clientes, ou seja, são potenciais clientes. Podem já ter uma ficha criada, mas têm numeração diferente. Os prospects podem ser transformados em clientes.
{% endhint %}

<figure><img src="https://3318826603-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F4L8RAc9n0YY94Sfz6VdQ%2Fuploads%2Fuh6C80hra5SMEigaTclm%2F01_01_ENTIDADES_Entidades.png?alt=media&#x26;token=5b6d2232-7bcd-45d3-aeb6-feb8e4633afb" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Filtros disponíveis:

* **Grupo de utilizadores** - Seleção do grupo de utilizadores (comerciais) para a visualização das Entidades filtradas pelos comerciais que fazem parte desse grupo. Por padrão está: Todos.
* **Comercial** - Seleção do comercial para filtrar as entidades que lhes estão associadas. Por padrão está: Todos.&#x20;
* **Centro de distribuição** - Filtrar as Entidades por Centro de Distribuição. A associação de uma Entidade a um Centro de Distribuição é realizada nos detalhes da Entidade. Os Centros de Distribuição podem ser criados aqui (Manutenção > Centros de distribuição). Por padrão está: Todos.
* **Estado** - A entidade pode estar "Ativa" ou "Inativa". Por padrão são apresentadas as Entidades ativas.&#x20;
* **Mostrar** -  Check-boxes para apresentar "Clientes" e/ou "Prospects". Por padrão estão as duas opções ativas.

#### Heatmap

Ao clicar no botão de *Heatmap,* na janela anterio&#x72;*,* abre uma nova janela que permite a visualização da distribuição geográficas das Entidades num mapa.

Filtros disponíveis:

* **Tipo de entidade** - Permite a seleção se pretende ver todas as entidades, só clientes ou só prospects.
* **Tags** - Permite a seleção, a partir da lista de tags previamente criada, das tags a filtrar para as Entidades. Esta seleção pode ser cumulativa com o tipo de entidade e ter mais do que uma tag na pesquisa.

<figure><img src="https://3318826603-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F4L8RAc9n0YY94Sfz6VdQ%2Fuploads%2FdhvuMzaWi1IyNMc2S1Wy%2F01_Entidades_heatmap.png?alt=media&#x26;token=5e5843a0-44d7-4c7d-a60e-faa740ca5670" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

{% hint style="info" %}
Para a correta utilização de *heatmaps* as Entidades têm de ter coordenadas GPS (latitude e longitude) associadas à sua ficha.&#x20;
{% endhint %}

{% hint style="success" %}
O heatmap na área de entidades apresenta a concentração/distribuição de entidades da empresa num mapa.
{% endhint %}

### Detalhes da Entidade

Quando se seleciona uma Entidade abre a área respetiva com um conjunto de detalhes sobre a mesma.

A área está dividida em separadores com a seguinte informação/função:

* [**Geral** ](#geral)- Área onde são apresentados todos os dados de identificação da Entidade que considera dados provenientes do ERP e específicos do MSS.
* [**Locais de entrega**](#locais-de-entrega) - Gestão dos locais de entrega, caso existam, para a Entidade selecionada.
* [**Contactos** ](#contactos)- Lista de contactos associados à Entidade.
* [**Horários** ](#horarios)- Disponibilização de três tipos de horário da Entidade.
* [**Dias de visita**](#dias-de-visita) - Lista dos comerciais com a indicação do dia de visita e frequência da mesma preferencial para a entidade.
* [**Visitas** ](#visitas)- Ecrã de visualização com um resumo estatístico de alguns dados considerando as visitas realizadas com o MSS à Entidade.
* [**Dashboards** ](#dashboards)- Ecrã de visualização com um resumo estatístico de alguns dados de vendas à Entidade.
* [**Conta-corrente**](#conta-corrente) - Ecrã de visualização com a conta-corrente, geral e dividida em intervalos de tempo de saldo vencido.
* [**Oportunidades** ](#oportunidades)- Ecrã de visualização das oportunidades criadas para a Entidade selecionada.

#### Geral

No separador Geral são apresentados todos os dados disponíveis da Entidade que têm como origem o ERP e outra informação de origem do MSS.&#x20;

Neste separador é disponibilizada uma área para a classificação por Tags da Entidade. A lista de tags pode ser criada/editada [aqui](https://doc.sysdevmobile.com/myteam/utilizacao/manutencao/tag).

A informação aqui configurada vai aparecer também nos terminais MSS na ficha da Entidade.

<figure><img src="https://3318826603-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F4L8RAc9n0YY94Sfz6VdQ%2Fuploads%2FLlGe1l1EJVk9Pw6a2JLB%2F01_02_ENTIDADES_TabGeral.png?alt=media&#x26;token=597273b1-4fe4-429d-b2a5-45ca00604fa2" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

{% hint style="info" %}
Dos campos disponíveis no separador Geral da Entidade nem todos estão disponíveis, ou são integrados, no ERP. É necessário validar que campos existem.
{% endhint %}

{% hint style="danger" %}
É possível colocar uma Entidade como inativa. No MSS não se eliminam Entidades, apenas se definem como ativas (padrão) ou como inativas. O procedimento para inativar uma Entidade é feito no separador Geral. Aconselhamos a algum cuidado na inativação de uma Entidade, pois irá afetar o aparecimento da mesma tanto no MSS como no ERP para a emissão de novos documentos, etc.
{% endhint %}

#### Locais de entrega

No separador Locais de entrega são criados, caso existam, os locais de entrega para a Entidade. Na criação dos locais de entrega, são requeridos dados como a morada, localidade, entre outros dados. De destacar que também é possível adicionar as coordenadas GPS do local de entrega, assim como a possibilidade de indicar dois horários preferenciais de visita nesse local de entrega.

<figure><img src="https://3318826603-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F4L8RAc9n0YY94Sfz6VdQ%2Fuploads%2FVcYl5rky9DU0hIhZDGv4%2F01_03_ENTIDADES_TabLocaisEntrega.png?alt=media&#x26;token=59276eed-fcc1-4b56-8f97-6244a4c71dc2" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

#### Contactos

No separador Contactos são criados os contactos pessoais dessa Entidade.

Os contactos estão, por padrão, no estado ativo.&#x20;

<figure><img src="https://3318826603-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F4L8RAc9n0YY94Sfz6VdQ%2Fuploads%2F29nnjc62D1bPf5fqFGRL%2F01_04_ENTIDADES_TabContactos.png?alt=media&#x26;token=05f19951-de4f-457f-8b5b-b15ec3f9e3ab" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

{% hint style="info" %}
Na associação de um endereço de correio eletrónico e de um telemóvel ao contacto deverá informar, no cumprimento do RGPD, se o contacto permite a receção de comunicações. As comunicações são enviadas pelo MSS.
{% endhint %}

#### Horários

No separador horários são disponibilizados diferentes horários de funcionamento da entidade.

Disponibilizam-se três tipos de horário e em cada horário são disponibilizados dois blocos por dia de semana. Desta forma, os tipos de horário são:

* **Horário de Funcionamento**: Indica, por dia da semana, os períodos em que a entidade está aberta.
* **Janela comercial preferencial**: Indica, por dia da semana, a janela horária preferencial para atendimento comercial.
* **Janela logística preferencial**: Indica, por dia da semana, a janela horária preferencial para logística, ou seja, quando permite receber mercadoria.

{% hint style="info" %}
Para cada dia da semana são disponibilizadas dois períodos (hh:mm).
{% endhint %}

{% hint style="success" %}
Os horários servem como informação sobre a entidade para o utilizador MSS (comercial ou distribuidor) e também para a otimização de rotas (dos dois tipos) e para o planeador de expedições.
{% endhint %}

<figure><img src="https://3318826603-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F4L8RAc9n0YY94Sfz6VdQ%2Fuploads%2FW1PZgQp3CVHOKVtsdvaG%2F01_05_ENTIDADES_TabHorarios.png?alt=media&#x26;token=11b09fbb-3af7-4389-a7e4-e1627cd37d51" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Para a edição deste separador bastará clicar no  lápis de cada tipo de horário e configurar as horas para cada dia de disponibilidade. Complementarmente é possível definir os horários para a empresa sede e, caso exista, também por local de entrega.&#x20;

#### Dias de visita

No separador Dias de visita associa-se comerciais à Entidade e definem-se os dias de visita (e a periodicidade de visita nesses dias) para a Entidade.

<figure><img src="https://3318826603-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F4L8RAc9n0YY94Sfz6VdQ%2Fuploads%2Fxtwjs0u2AbZEjKYN9aEM%2F01_06_ENTIDADES_TabDiasVisita.png?alt=media&#x26;token=4a350b12-c212-42b2-82f4-d3b50fb979bc" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

#### Visitas

No separador Visitas são disponibilizados dados de resumo sobre as visitas à entidade realizadas com o MSS. É apresentado o histórico de visitas e alguns indicadores dessas visitas, como o total de visitas, tempo média das visitas, total de visitas positivas e negativas e o tipo de visita (presencial e não presencial).

Pode-se filtrar as visitas por intervalo de datas, pelo comercial que as realizou ou mesmo por local de entrega da Entidade.

<figure><img src="https://3318826603-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F4L8RAc9n0YY94Sfz6VdQ%2Fuploads%2FN3gl7teC4UuzGRGfUlSc%2F01_07_ENTIDADES_TabVisitas.png?alt=media&#x26;token=aac3ac47-cab0-4315-b1d5-9af6431031b8" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

#### Dashboards

No separador Dashboards são apresentados dados de resumo de vendas com incidência nos 10 artigos e famílias mais vendidos e indicadores com totais de vendas, valor médio por documento, total de documentos e há quantos dias é que o cliente não compra.

Pode-se filtrar a informação por intervalo de datas e por local de entrega da Entidade.

<figure><img src="https://3318826603-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F4L8RAc9n0YY94Sfz6VdQ%2Fuploads%2F38JlxQ26mVcDP5wk2rwH%2F01_08_ENTIDADES_TabDashboards.png?alt=media&#x26;token=2f1313d3-b1d7-422c-8716-d9067c67931e" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

#### Conta-corrente

O separador conta-corrente apresenta os documentos e valores em conta-corrente da Entidade. Na zona central surge a lista de documentos em aberto com a indicação se é um saldo vencido ou não vencido. Se for vencido o valor é representado na coluna de intervalo de tempo correspondente.

Do lado direito disponibilizam-se indicadores com os totais de saldo por saldo vencido e não vencido, assim como o intervalo de tempo para o saldo vencido.

<figure><img src="https://3318826603-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F4L8RAc9n0YY94Sfz6VdQ%2Fuploads%2FG4GUu2Gor5aKOYAsrCrN%2F01_09_ENTIDADES_TabContaCorrente.png?alt=media&#x26;token=3876f8c8-dd85-4184-b4d8-8db21ca0be62" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

#### **Oportunidades**&#x20;

O separador oportunidades apresenta as oportunidades que foram/estão criadas para a Entidade selecionada.

<figure><img src="https://3318826603-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F4L8RAc9n0YY94Sfz6VdQ%2Fuploads%2FuaHFERhm3iYYdga3zsM6%2F01_10_ENTIDADES_TabOportunidades.png?alt=media&#x26;token=45606b4b-7104-4825-91f2-b1b1cd44b86c" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Pode-se filtrar a informação por intervalo de datas, pipeline ou comercial.