Tipos de relatório de visita

MSS myTeam - Manutenção - Tipos de relatório de visita

Área onde se disponibiliza informação sobre os tipos de relatórios para as visitas a serem usados pelos comerciais. Permite a criação e gestão dos tipos de relatório. Através desta opção é possível criar novos, gerir e apagar os existentes.

Os relatórios de visita são ferramentas essenciais para o acompanhamento das atividades comerciais, variando desde documentos detalhados sobre visitas individuais a clientes até análises de desempenho de vendas e feedback do cliente. Estes relatórios podem ser personalizados conforme as necessidades específicas, permitindo que as equipas comerciais acompanhem de forma eficaz o progresso e as interações com os clientes e/ou prospects.

Adicionalmente, os relatórios de visita no MSS promovem a sustentabilidade ao eliminar o uso de papel e reduzem custos operacionais. Os tipos de relatório de visita são flexíveis e facilmente adaptáveis, permitindo ajustes rápidos para atender a diferentes necessidades de negócios em constante mudança, tornando-se uma ferramenta indispensável para as equipas comerciais que procuram eficiência e precisão.

Desta forma, o ecrã apresenta a seguinte informação:

• Descrição - Descrição do tipo de relatório de visita.

• Tipo - Indicação do tipo de relatório de visita (de uma lista pré-definida)

• Data início - Data de início de visibilidade no terminal

• Data fim - Data de fim de visibilidade no terminal

• Estado - Estado do tipo de relatório de visita.

• Ações - Possibilidade de editar ou apagar o tipo de relatório de visita selecionado.

Adicionar tipo de relatório de visita

Ao clicar em adicionar visita surge uma nova janela:

Os campos solicitam:

• Descrição - Inserção de uma descrição para o tipo de relatório de visita.

• Tipo - Escolha do tipo de relatório de visita. As opções são:

  • Relatório de Visita

  • Início de Visita

  • Fim de visita positiva

  • Fim de visita negativa

  • Fim de visita genérico

• Obrigatório selecionar cliente - Definição para o tipo de relatório da visita se no mesmo é obrigatório selecionar o cliente quando se cria um relatório. Esta indicação pode também solicitar a indicação do local de entrega. As opções são:

  • Sim

  • Não

  • Local de entrega

• Recolher coordenadas GPS - Definição para o o tipo de relatório de visita se é necessário recolher as coordenadas GPS de onde está a ser criado o relatório. As opções são:

  • Não

  • Criação

  • Criação/modificação

• Data início - Indicação da data de início de visibilidade do inquérito

• Data fim - Indicação da data de fim de visibilidade do inquérito

• Estado - Indicação do estado do tipo de inquérito. Pode estar ativo ou inativo.

Editar o perfil do tipo de relatório de visita

Após criar um perfil é possível editar o mesmo.

Surge o seguinte ecrã:

Na janela acede-se a um conjunto de dados já introduzidos anteriormente como a descrição, se é obrigatório selecionar o cliente e se recolhe coordenadas GPS, as datas de visibilidade, etc.

Nesta opção o sistema possibilita a adição de perguntas ao tipo de relatório. As mesmas aparecem listadas na tabela abaixo com os seguintes campos:

• Posição - Indicação da posição da pergunta no conjunto de perguntas a apresentar no terminal.

• Pergunta - Enunciado da pergunta.

• Tipo - Indicação do tipo selecionado para a resposta. Estes podem ser:

  • String

  • Integer

  • Decimal

  • Calendar

  • Choice

  • Combobox

  • Photo

  • Time

  • Date/Time

  • Draw

  • GPS

  • Yes/No

  • Seleção de cliente

  • Seleção de artigo

• Comprimento - Comprimento em caracteres possível para a resposta à pergunta. Apenas aplicável nas respostas do tipo String.

• Opções/SQL - Indicação da opções definidas quando o tipo de resposta selecionado foi "Choice" ou Combobox".

• Ações - Possibilidade de editar ou apagar as perguntas.

Adicionar pergunta

Clicando em adicionar pergunta surge uma nova janela com os seguintes campos:

• Pergunta - Preenchimento com o enunciado da pergunta

• Posição - Indicação da posição relativa da pergunta em relação às restantes.

• Obrigatória - Definir se a pergunta é de resposta obrigatória ou não.

• Tipo - Escolha do tipo de resposta como, por exemplo, texto ou número inteiro.

• Máx. Compr. Resposta - Definição do comprimento máximo da resposta.

Dependendo do tipo de resposta selecionado, na janela surgem as hipóteses para o seu uso. Na imagem exemplificativa o tipo é "String", logo solicita-se o comprimento máximo em caracteres para a resposta. Se for "Integer" ou "decimal" aparece para indicar o valor mínimo e o valor máximo, etc.

A opção para a criação de perguntas permite definir se a pergunta a ser criada/editada é de preenchimento obrigatório. Bastará clicar na checkbox que aparece na janela.