Tipos de relatório de visita
MSS myTeam - Manutenção - Tipos de relatório de visita
Área onde se disponibiliza informação sobre os tipos de relatórios para as visitas a serem usados pelos comerciais. Permite a criação e gestão dos tipos de relatório. Através desta opção é possível criar novos, gerir e apagar os existentes.
Os relatórios de visita são ferramentas essenciais para o acompanhamento das atividades comerciais, variando desde documentos detalhados sobre visitas individuais a clientes até análises de desempenho de vendas e feedback do cliente. Estes relatórios podem ser personalizados conforme as necessidades específicas, permitindo que as equipas comerciais acompanhem de forma eficaz o progresso e as interações com os clientes e/ou prospects.
Adicionalmente, os relatórios de visita no MSS promovem a sustentabilidade ao eliminar o uso de papel e reduzem custos operacionais. Os tipos de relatório de visita são flexíveis e facilmente adaptáveis, permitindo ajustes rápidos para atender a diferentes necessidades de negócios em constante mudança, tornando-se uma ferramenta indispensável para as equipas comerciais que procuram eficiência e precisão.
Desta forma, o ecrã apresenta a seguinte informação:
Descrição - Descrição do tipo de relatório de visita.
Tipo - Indicação do tipo de relatório de visita (de uma lista pré-definida)
Data início - Data de início de visibilidade no terminal
Data fim - Data de fim de visibilidade no terminal
Estado - Estado do tipo de relatório de visita.
Ações - Possibilidade de editar ou apagar o tipo de relatório de visita selecionado.
Adicionar tipo de relatório de visita
Ao clicar em adicionar visita surge uma nova janela:
Os campos solicitam:
Descrição - Inserção de uma descrição para o tipo de relatório de visita.
Tipo - Escolha do tipo de relatório de visita. As opções são:
Relatório de Visita
Início de Visita
Fim de visita positiva
Fim de visita negativa
Fim de visita genérico
Obrigatório selecionar cliente - Definição para o tipo de relatório da visita se no mesmo é obrigatório selecionar o cliente quando se cria um relatório. Esta indicação pode também solicitar a indicação do local de entrega. As opções são:
Sim
Não
Local de entrega
Recolher coordenadas GPS - Definição para o o tipo de relatório de visita se é necessário recolher as coordenadas GPS de onde está a ser criado o relatório. As opções são:
Não
Criação
Criação/modificação
Data início - Indicação da data de início de visibilidade do inquérito
Data fim - Indicação da data de fim de visibilidade do inquérito
Estado - Indicação do estado do tipo de inquérito. Pode estar ativo ou inativo.
Editar o perfil do tipo de relatório de visita
Após criar um perfil é possível editar o mesmo.
Surge o seguinte ecrã:
Na janela acede-se a um conjunto de dados já introduzidos anteriormente como a descrição, se é obrigatório selecionar o cliente e se recolhe coordenadas GPS, as datas de visibilidade, etc.
Nesta opção o sistema possibilita a adição de perguntas ao tipo de relatório. As mesmas aparecem listadas na tabela abaixo com os seguintes campos:
Posição - Indicação da posição da pergunta no conjunto de perguntas a apresentar no terminal.
Pergunta - Enunciado da pergunta.
Tipo - Indicação do tipo selecionado para a resposta. Estes podem ser:
String
Integer
Decimal
Calendar
Choice
Combobox
Photo
Time
Date/Time
Draw
GPS
Yes/No
Seleção de cliente
Seleção de artigo
Comprimento - Comprimento em caracteres possível para a resposta à pergunta. Apenas aplicável nas respostas do tipo String.
Opções/SQL - Indicação da opções definidas quando o tipo de resposta selecionado foi "Choice" ou Combobox".
Ações - Possibilidade de editar ou apagar as perguntas.
Adicionar pergunta
Clicando em adicionar pergunta surge uma nova janela com os seguintes campos:
Pergunta - Preenchimento com o enunciado da pergunta
Posição - Indicação da posição relativa da pergunta em relação às restantes.
Obrigatória - Definir se a pergunta é de resposta obrigatória ou não.
Tipo - Escolha do tipo de resposta como, por exemplo, texto ou número inteiro.
Máx. Compr. Resposta - Definição do comprimento máximo da resposta.
Dependendo do tipo de resposta selecionado, na janela surgem as hipóteses para o seu uso. Na imagem exemplificativa o tipo é "String", logo solicita-se o comprimento máximo em caracteres para a resposta. Se for "Integer" ou "decimal" aparece para indicar o valor mínimo e o valor máximo, etc.
A opção para a criação de perguntas permite definir se a pergunta a ser criada/editada é de preenchimento obrigatório. Bastará clicar na checkbox que aparece na janela.
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