# Pipelines

Nesta opção criam-se os *pipelines* e as respetivas etapas para o módulo de Oportunidades.

No contexto de vendas, um *pipeline* (também conhecido como funil de vendas) refere-se a uma representação visual das etapas que uma oportunidade de venda atravessa desde o seu início até ser fechada, seja uma venda concluída ou uma oportunidade perdida. O *pipeline* ajuda a gerir e a acompanhar o progresso das oportunidades de venda, permitindo que a equipa comercial tenha uma visão clara do ponto de situação do processo de vendas.

O *Pipeline* oferece uma visão organizada de todas as oportunidades de venda, ajudando a prever receitas futuras com base nas oportunidades em cada etapa. O *pipeline* permite que os comerciais priorizem as suas atividades de acordo com a maturidade e o potencial para fechar a oportunidade, além de identificar falhas no processo, possibilitando ações corretivas. Complementarmente, permite a obtenção de dados e *insights* valiosos para a melhoria contínua do processo de vendas.

{% hint style="info" %}
Para o seu bom funcionamento, o módulo de Oportunidades necessita de ter pelo menos um pipeline com etapas criado. 
{% endhint %}

### Visualização

<figure><img src="https://3318826603-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F4L8RAc9n0YY94Sfz6VdQ%2Fuploads%2FCwuykI4Q0Mr5jKhzZMWd%2F17_11_Pipelines.png?alt=media&#x26;token=071d7f0b-41b1-4e4a-92ae-2d3ffd41b453" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Quando se acede à área disponibilizam-se dois grupos de informação sobre pipelines.

A iniciar, pode-se selecionar:

* **Estado do pipeline** - O pipeline por defeito está ativo. Os estados possíveis são: ativo e inativo.

O ecrã está dividido em duas áreas: pipelines e etapas. Cada pipeline só é aplicável se tiver associadas etapas.&#x20;

Numa primeira fase cria-se o pipeline, clicando em "[Adicionar pipeline](#adicionar-pipeline)". A seguir associam-se as etapas. Para se associar etapas primeiramente tem de se clicar no pipeline pretendido e depois clicar em "[Adicionar etapa](#adicionar-etapa)"

### Adicionar pipeline

<figure><img src="https://3318826603-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F4L8RAc9n0YY94Sfz6VdQ%2Fuploads%2Ft8lQj9WbIlhhkhm1WHkq%2F17_12_Pipelines_Pipeline.png?alt=media&#x26;token=fa324404-4ef0-4a90-b5a8-a431180a9c8c" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Quando se adiciona um pipeline é solicitado o preenchimento de três campos:

* **Nome** - Nome do pipeline. Esta é a informação que aparece nos terminais e no myTeam aquando da associação de uma Oportunidade a um pipeline.
* **Descrição** - Descrição do pipeline. Esta descrição só é visível nesta área e serve para enquadrar o pipeline na estratégia da empresa para as oportunidades.
* **Estado** - O pipeline pode estar ativo (por defeito) ou inativo.

### Adicionar etapa

<figure><img src="https://3318826603-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F4L8RAc9n0YY94Sfz6VdQ%2Fuploads%2FCK8WJ16WYjjb4rmtLFyw%2F17_13_Pipelines_Etapa.png?alt=media&#x26;token=20e7bffd-e7a5-4873-a83f-62180f016261" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Quando se adiciona etapas ao pipeline selecionado é solicitado o preenchimento de três campos:

* **Descrição** - Nome para a etapa.
* **Percentagem** - Indicação da previsão de fecho da oportunidade quando o negócio se encontra nesta etapa. É um valor previsional preenchido com base na realidade comercial da empresa.
* **Cor** - Seleção da cor para a etapa. No myTeam e nos terminais as etapas de um pipeline são apresentadas em modo Kanban em que são usadas cores para ilustrar cada etapa. Ao clicar surge um seletor de cor para personalizar a cor. Se mantiver a cor branca (default) então o sistema mantém a sugestão de ordenação de cores de forma gradiente para as diferentes etapas de um pipeline.

{% hint style="info" %}
No mínimo um pipeline deverá ter duas etapas. Não está definido um número de etapas máximo por pipeline. Fica ao critério de cada empresa e negócio esse número, considerando que quantos mais etapas um pipeline tiver, mais complexa é a sua visualização e gestão.
{% endhint %}