Pipelines
MSS myTeam - Manutenção - Oportunidades - Pipelines
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Nesta opção criam-se os pipelines e as respetivas etapas para o módulo de Oportunidades.
No contexto de vendas, um pipeline (também conhecido como funil de vendas) refere-se a uma representação visual das etapas que uma oportunidade de venda atravessa desde o seu início até ser fechada, seja uma venda concluída ou uma oportunidade perdida. O pipeline ajuda a gerir e a acompanhar o progresso das oportunidades de venda, permitindo que a equipa comercial tenha uma visão clara do ponto de situação do processo de vendas.
O Pipeline oferece uma visão organizada de todas as oportunidades de venda, ajudando a prever receitas futuras com base nas oportunidades em cada etapa. O pipeline permite que os comerciais priorizem as suas atividades de acordo com a maturidade e o potencial para fechar a oportunidade, além de identificar falhas no processo, possibilitando ações corretivas. Complementarmente, permite a obtenção de dados e insights valiosos para a melhoria contínua do processo de vendas.
Quando se acede à área disponibilizam-se dois grupos de informação sobre pipelines.
A iniciar, pode-se selecionar:
Estado do pipeline - O pipeline por defeito está ativo. Os estados possíveis são: ativo e inativo.
O ecrã está dividido em duas áreas: pipelines e etapas. Cada pipeline só é aplicável se tiver associadas etapas.
Numa primeira fase cria-se o pipeline, clicando em "Adicionar pipeline". A seguir associam-se as etapas. Para se associar etapas primeiramente tem de se clicar no pipeline pretendido e depois clicar em "Adicionar etapa"
Quando se adiciona um pipeline é solicitado o preenchimento de três campos:
Nome - Nome do pipeline. Esta é a informação que aparece nos terminais e no myTeam aquando da associação de uma Oportunidade a um pipeline.
Descrição - Descrição do pipeline. Esta descrição só é visível nesta área e serve para enquadrar o pipeline na estratégia da empresa para as oportunidades.
Estado - O pipeline pode estar ativo (por defeito) ou inativo.
Quando se adiciona etapas ao pipeline selecionado é solicitado o preenchimento de três campos:
Descrição - Nome para a etapa.
Percentagem - Indicação da previsão de fecho da oportunidade quando o negócio se encontra nesta etapa. É um valor previsional preenchido com base na realidade comercial da empresa.
Cor - Seleção da cor para a etapa. No myTeam e nos terminais as etapas de um pipeline são apresentadas em modo Kanban em que são usadas cores para ilustrar cada etapa. Ao clicar surge um seletor de cor para personalizar a cor. Se mantiver a cor branca (default) então o sistema mantém a sugestão de ordenação de cores de forma gradiente para as diferentes etapas de um pipeline.