Geral

MSS myTeam - Oportunidades - Análises - Geral

Ao escolher a opção "Análise de oportunidades - Geral" é apresentada uma tabela com um conjunto de informações resumida sobre as oportunidades sob um ponto de vista geral e que permite filtrar informação essencialmente por:

  • Tipo de negócio

  • Origem

Filtros disponíveis:

  • Data início - Indicação da data de início para a pesquisa de oportunidades.

  • Data fim - Indicação da data de fim para a pesquisa de oportunidades.

  • Datas afetadas por - Possibilidade de filtrar as oportunidades por

    • Previsão de fecho

    • Criação

    • Fechado

  • Grupo de utilizadores - Seleção do grupo de utilizadores (comerciais) para a visualização das oportunidades filtradas pelos comerciais que fazem parte desse grupo. Por padrão está: Todos.

  • Comercial - Seleção do comercial para filtrar as entidades que lhes estão associadas. Por padrão está: Todos.

  • Estado - As oportunidades podem ter um dos seguintes estados: "Todos", "Aberta", "Ganha" ou "Perdida". Por padrão são apresentadas as oportunidades com o estado "Todos".

Após a realização da pesquisa são preenchidos dados em duas áreas:

Área superior - Tabela

  • Oportunidades - Nesta tabela vemos os seguintes dados:

    • Título - Título da oportunidade.

    • Entidade - O nome da entidade (linha superior) e o código da entidade (linha inferior).

    • Comercial - O nome do comercial (linha superior) e o código do comercial (linha inferior).

    • Tipo de negócio - Indicação do tipo de negócio da oportunidade

    • Origem - Indicação da origem da oportunidade

    • Data de criação - Data de criação da oportunidade

    • Previsão de fecho - Data prevista para concluir a oportunidade

    • Estado - O estado da oportunidade e a data em que foi fechada (linha superior) e a descrição do resultado (positivo ou negativo consoante o estado da oportunidade).

    • Valor - O valor da oportunidade.

Área inferior - Indicadores

Indicadores - Nesta área vemos os seguintes dados:

  • Total de oportunidades

  • Valor total de oportunidades;

  • Total de oportunidades ganhas

  • Valor total de oportunidades ganhas;

  • Total de oportunidades perdidas

  • Valor total de oportunidades perdidas;

  • Total de oportunidades abertas

  • Valor total de oportunidades abertas;

  • Gráfico

    • Cinzento - Quantidade de oportunidades abertas;

    • Verde - Quantidade de oportunidades ganhas;

    • Vermelho - Quantidade de oportunidades perdidas;

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