Geral

MSS myTeam - Oportunidades - Análises - Geral

Ao escolher a opção "Análise de oportunidades - Geral" é apresentada uma tabela com um conjunto de informações resumida sobre as oportunidades sob um ponto de vista geral e que permite filtrar informação essencialmente por:

• Tipo de negócio

• Origem

Filtros disponíveis:

• Data início - Indicação da data de início para a pesquisa de oportunidades.

• Data fim - Indicação da data de fim para a pesquisa de oportunidades.

• Período de tempo - Pode-se definir, em vez da data de início e da data de fim, o período de tempo. Este filtro tem as seguintes opções:

  • Hoje.

  • Ontem.

  • Esta semana.

  • Semana anterior.

  • Este mês até hoje.

  • Este mês.

  • Mês anterior.

  • Este ano até hoje.

  • Este ano.

  • Ano anterior.

• Datas afetadas por - Possibilidade de filtrar as oportunidades por

  • Previsão de fecho

  • Criação

  • Fechado

• Grupo de utilizadores - Seleção do grupo de utilizadores (comerciais) para a visualização das oportunidades filtradas pelos comerciais que fazem parte desse grupo. Por padrão está: Todos.

• Comercial - Seleção do comercial para filtrar as entidades que lhes estão associadas. Por padrão está: Todos.

• Estado - As oportunidades podem ter um dos seguintes estados: "Todos", "Aberta", "Ganha" ou "Perdida". Por padrão são apresentadas as oportunidades com o estado "Todos".

• Pipeline - Seleção do pipeline sobre o qual se pretende visualizar o funil de vendas.

• Origem - Seleção da origem das oportunidades. Por padrão mostra "Todas".

Após a realização da pesquisa são preenchidos dados em duas áreas:

Área superior - Tabela

• Oportunidades - Nesta tabela vemos os seguintes dados:

  • Título - Título da oportunidade.

  • Entidade - O nome da entidade (linha superior) e o código da entidade (linha inferior).

  • Comercial - O nome do comercial (linha superior) e o código do comercial (linha inferior).

  • Tipo de negócio - Indicação do tipo de negócio da oportunidade

  • Origem - Indicação da origem da oportunidade

  • Data de criação - Data de criação da oportunidade

  • Previsão de fecho - Data prevista para concluir a oportunidade

  • Estado - O estado da oportunidade e a data em que foi fechada (linha superior) e a descrição do resultado (positivo ou negativo consoante o estado da oportunidade).

  • Valor - O valor da oportunidade.

Área inferior - Indicadores

Indicadores - Nesta área vemos os seguintes dados:

• Total de oportunidades

• Valor total de oportunidades;

• Total de oportunidades ganhas

• Valor total de oportunidades ganhas;

• Total de oportunidades perdidas

• Valor total de oportunidades perdidas;

• Total de oportunidades abertas

• Valor total de oportunidades abertas;

• Gráfico

  • Cinzento - Quantidade de oportunidades abertas;

  • Verde - Quantidade de oportunidades ganhas;

  • Vermelho - Quantidade de oportunidades perdidas;