1.1. Utilização

Módulo - Receção - Utilização

Utilização

Ao aceder ao módulo, a informação (exemplificativa) que aparece é a seguinte:

O ecrã está dividido em três partes: zona de pesquisa, área de documentos e botões de ação.

Para a zona de pesquisa a aplicação permite pesquisar por duas áreas:

• Selecione o fornecedor - Abre um ecrã onde se escolhe um fornecedor (ver mais a seguir)

• Selecione o tipo de documento - Abre um ecrã onde se escolhe o tipo de documento (ver mais a seguir)

Lista de documentos ativos

Na parte central do ecrã surge uma grelha com a lista de documentos ativos. Essa lista pode aparecer filtrada conforme a utilização das opções acima descritas.

Os documentos aparecem ordenados por linha e a informação disponibilizada indica o nome do fornecedor (nome da empresa), o número do documento que origina a receção do material e a data em que esse documento foi solicitado através do ERP. Essencialmente são documentos de encomenda a fornecedores.

Quando um documento tem uma barra com cor verde significa que o mesmo está selecionado.

Clicando sobre cada linha (documento) a aplicação permite as seguintes opções:

• Selecionar - Seleciona o documento para ser processado

• Selecionar todos - Seleciona todos os documentos

• Retirar seleção - Retira a seleção anterior

• Ver linhas - Acede às linhas do documento selecionado (abre novo ecrã)

• Ver movimentos - Acede aos movimentos do documento (abre novo ecrã)

• Ver detalhe - Acede aos detalhes do documento selecionado (abre novo ecrã)

• Eliminar movimentos - Ação que elimina todos os movimentos do documento. O sistema pergunta se pretende ou não eliminar.

Filtro: Fornecedor

Quando se acede a esta opção, a aplicação permite que se consultem os fornecedores disponíveis e com documentos ativos para o processo de receção. Clicando sobre o nome do fornecedor é possível consultar os documentos que estão para processamento.

O ecrã apresenta uma linha por cada fornecedor onde é apresentado, para além do nome do fornecedor, o número do documento e o NIF do fornecedor.

Quando se clica no fornecedor a informação constante no ecrã apresenta os documentos ativos desse fornecedor (informação já filtrada segundo o critério de fornecedor).

Filtro: Tipo de documento

Quando se acede a esta opção, a aplicação permite que se consultem os tipos de documento que estão ativos.

No módulo de receção os tipos de documento possíveis de selecionar são:

• Encomenda a fornecedor

• Fatura

• Nota de crédito

Clicando sobre o tipo de documento o mesmo fica selecionado (com uma barra verde lateral) e depois é necessário clicar em aplicar (botão laranja que surge em baixo). A partir daí aparecem no ecrã principal do módulo de receção apenas os documentos do tipo selecionado.

Estes três documentos são os que foram selecionados no BackOffice (opção "Processos" e depois no parâmetro "Tipos de documentos que dão origem à receção". Conforme a realidade da empresa podem aparecer outros documentos. Ver mais aqui.

Filtrar (livre)

Para além dos dois filtros já indicados (por fornecedor e por tipo de documento) a aplicação tem um filtro (parte de baixo do ecrã) onde se pode pesquisar com diferente critérios.

• Selecionar o campo: Solicita a escolha do critério de pesquisa. As hipóteses são:

  • Número do documento

  • Data do documento

  • Nome do fornecedor

  • Código do fornecedor

  • Observações

  • Local de Carga

  • Morada

  • NIF

• Introduza o valor: Área para introduzir o valor a filtrar/pesquisar.

Os critérios de pesquisa disponíveis para o filtro são:

• Igual = - O valor é igual ao indicado no campo

• Menor < - O valor é menor ao indicado no campo

• Maior > - O valor é maior ao indicado no campo

• Menor ou igual <= - O valor é menor ou igual ao indicado no campo

• Maior ou igual >= - O valor é maior ou igual ao indicado no campo

• Diferente <> - O valor é diferente ao indicado no campo

Ler código de barras

Botão (ícone semelhante a um código QR-Code) para ler o código de barras específico para documentos que foram gerados, e a ser integrados, pelo ERP. Ao clicar abre uma nova janela que permite a leitura do código. Após essa leitura o sistema automaticamente preenche os dados do documento do fornecedor no Syslog. Desta forma, seleciona automaticamente o documento sem ter de pesquisar na lista de documentos.

O código de barras deve ser gerado com a ReceptionKey/PickingKey/PackingKey da view v_Kapps_Reception_Documents/v_Kapps_Picking_Documents/v_Kapps_Packing_Documents Receção/Picking/Packing respetivamente.

Botão seguinte

Desencadeia o processo para o documento selecionado. O processo consiste em vários ecrãs subsequentes sobre o processo selecionado.