1.1. Utilização
Módulo - Receção - Utilização
Last updated
Was this helpful?
Módulo - Receção - Utilização
Last updated
Was this helpful?
Ao aceder ao módulo, a informação (exemplificativa) que aparece é a seguinte:
O ecrã está dividido em três partes: zona de pesquisa, área de documentos e botões de ação.
Para a zona de pesquisa a aplicação permite pesquisar por duas áreas:
Na parte central do ecrã surge uma grelha com a lista de documentos ativos. Essa lista pode aparecer filtrada conforme a utilização das opções acima descritas.
Os documentos aparecem ordenados por linha e a informação disponibilizada indica o nome do fornecedor (nome da empresa), o número do documento que origina a receção do material e a data em que esse documento foi solicitado através do ERP. Essencialmente são documentos de encomenda a fornecedores.
Clicando sobre cada linha (documento) a aplicação permite as seguintes opções:
Selecionar - Seleciona o documento para ser processado
Selecionar todos - Seleciona todos os documentos
Retirar seleção - Retira a seleção anterior
Ver linhas - Acede às linhas do documento selecionado (abre novo ecrã)
Ver movimentos - Acede aos movimentos do documento (abre novo ecrã)
Ver detalhe - Acede aos detalhes do documento selecionado (abre novo ecrã)
Eliminar movimentos - Ação que elimina todos os movimentos do documento. O sistema pergunta se pretende ou não eliminar.
Quando se acede a esta opção, a aplicação permite que se consultem os fornecedores disponíveis e com documentos ativos para o processo de receção. Clicando sobre o nome do fornecedor é possível consultar os documentos que estão para processamento.
O ecrã apresenta uma linha por cada fornecedor onde é apresentado, para além do nome do fornecedor, o número do documento e o NIF do fornecedor.
Quando se clica no fornecedor a informação constante no ecrã apresenta os documentos ativos desse fornecedor (informação já filtrada segundo o critério de fornecedor).
Quando se acede a esta opção, a aplicação permite que se consultem os tipos de documento que estão ativos.
No módulo de receção os tipos de documento possíveis de selecionar são:
Encomenda a fornecedor
Fatura
Nota de crédito
Clicando sobre o tipo de documento o mesmo fica selecionado (com uma barra verde lateral) e depois é necessário clicar em aplicar (botão laranja que surge em baixo). A partir daí aparecem no ecrã principal do módulo de receção apenas os documentos do tipo selecionado.
Para além dos dois filtros já indicados (por fornecedor e por tipo de documento) a aplicação tem um filtro (parte de baixo do ecrã) onde se pode pesquisar com diferente critérios.
Selecionar o campo: Solicita a escolha do critério de pesquisa. As hipóteses são:
Número do documento
Data do documento
Nome do fornecedor
Código do fornecedor
Observações
Local de Carga
Morada
NIF
Introduza o valor: Área para introduzir o valor a filtrar/pesquisar.
Os critérios de pesquisa disponíveis para o filtro são:
Igual = - O valor é igual ao indicado no campo
Menor < - O valor é menor ao indicado no campo
Maior > - O valor é maior ao indicado no campo
Menor ou igual <= - O valor é menor ou igual ao indicado no campo
Maior ou igual >= - O valor é maior ou igual ao indicado no campo
Diferente <> - O valor é diferente ao indicado no campo
Botão (ícone semelhante a um código QR-Code) para ler o código de barras específico para documentos que foram gerados, e a ser integrados, pelo ERP. Ao clicar abre uma nova janela que permite a leitura do código. Após essa leitura o sistema automaticamente preenche os dados do documento do fornecedor no Syslog. Desta forma, seleciona automaticamente o documento sem ter de pesquisar na lista de documentos.
Desencadeia o processo para o documento selecionado. O processo consiste em vários ecrãs subsequentes sobre o processo selecionado.
Selecione o fornecedor - Abre um ecrã onde se escolhe um fornecedor (ver mais a )
Selecione o tipo de documento - Abre um ecrã onde se escolhe o tipo de documento (ver mais a )
Estes três documentos são os que foram selecionados no BackOffice (opção "Processos" e depois no parâmetro "Tipos de documentos que dão origem à receção". Conforme a realidade da empresa podem aparecer outros documentos. Ver mais .
