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1.1. Utilização
Módulo - Receção - Utilização
Ao aceder ao módulo, a informação (exemplificativa) que aparece é a seguinte:
O ecrã está dividido em três partes: zona de pesquisa, área de documentos e botões de ação.
Para a zona de pesquisa a aplicação permite pesquisar por duas áreas:
Na parte central do ecrã surge uma grelha com a lista de documentos ativos. Essa lista pode aparecer filtrada conforme a utilização das opções acima descritas.
Os documentos aparecem ordenados por linha e a informação disponibilizada indica o nome do fornecedor (nome da empresa), o número do documento que origina a receção do material e a data em que esse documento foi solicitado através do ERP. Essencialmente são documentos de encomenda a fornecedores.
Quando um documento tem uma barra com cor verde significa que o mesmo está selecionado.
Clicando sobre cada linha (documento) a aplicação permite as seguintes opções:
- Selecionar - Seleciona o documento para ser processado
- Selecionar todos - Seleciona todos os documentos
- Retirar seleção - Retira a seleção anterior
- Ver linhas - Acede às linhas do documento selecionado (abre novo ecrã)
- Ver movimentos - Acede aos movimentos do documento (abre novo ecrã)
- Ver detalhe - Acede aos detalhes do documento selecionado (abre novo ecrã)
- Eliminar movimentos - Ação que elimina todos os movimentos do documento. O sistema pergunta se pretende ou não eliminar.
Quando se acede a esta opção, a aplicação permite que se consultem os fornecedores disponíveis e com documentos ativos para o processo de receção. Clicando sobre o nome do fornecedor é possível consultar os documentos que estão para processamento.
O ecrã apresenta uma linha por cada fornecedor onde é apresentado, para além do nome do fornecedor, o número do documento e o NIF do fornecedor.
Quando se clica no fornecedor a informação constante no ecrã apresenta os documentos ativos desse fornecedor (informação já filtrada segundo o critério de fornecedor).
Quando se acede a esta opção, a aplicação permite que se consultem os tipos de documento que estão ativos.
No módulo de receção os tipos de documento possíveis de selecionar são:
- Encomenda a fornecedor
- Fatura
- Nota de crédito
Clicando sobre o tipo de documento o mesmo fica selecionado (com uma barra verde lateral) e depois é necessário clicar em aplicar (botão laranja que surge em baixo). A partir daí aparecem no ecrã principal do módulo de receção apenas os documentos do tipo selecionado.
Estes três documentos são os que foram selecionados no BackOffice (opção "Processos" e depois no parâmetro "Tipos de documentos que dão origem à receção". Conforme a realidade da empresa podem aparecer outros documentos. Ver mais aqui.
Para além dos dois filtros já indicados (por fornecedor e por tipo de documento) a aplicação tem um filtro (parte de baixo do ecrã) onde se pode pesquisar com diferente critérios.
- Selecionar o campo: Solicita a escolha do critério de pesquisa. As hipóteses são:
- Número do documento
- Data do documento
- Nome do fornecedor
- Código do fornecedor
- Observações
- Local de Carga
- Morada
- NIF
- Introduza o valor: Área para introduzir o valor a filtrar/pesquisar.
Os critérios de pesquisa disponíveis para o filtro são:
- Igual = - O valor é igual ao indicado no campo
- Menor < - O valor é menor ao indicado no campo
- Maior > - O valor é maior ao indicado no campo
- Menor ou igual <= - O valor é menor ou igual ao indicado no campo
- Maior ou igual >= - O valor é maior ou igual ao indicado no campo
- Diferente <> - O valor é diferente ao indicado no campo
Botão (ícone semelhante a um código QR-Code) para ler o código de barras específico para documentos que foram gerados, e a ser integrados, pelo ERP. Ao clicar abre uma nova janela que permite a leitura do código. Após essa leitura o sistema automaticamente preenche os dados do documento do fornecedor no Syslog. Desta forma, seleciona automaticamente o documento sem ter de pesquisar na lista de documentos.
O código de barras deve ser gerado com a ReceptionKey/PickingKey/PackingKey da view v_Kapps_Reception_Documents/v_Kapps_Picking_Documents/v_Kapps_Packing_Documents Receção/Picking/Packing respetivamente.
Desencadeia o processo para o documento selecionado. O processo consiste em vários ecrãs subsequentes sobre o processo selecionado.
Last modified 2yr ago