Documentos

myTeam - Utilização - Consultas - Documentos

Área onde se disponibiliza informação sobre os documentos emitidos por um comercial. A pesquisa pode ser realizada por data, tipo de documento e estado do mesmo. Pode-se também visualizar detalhes dos documentos emitidos.

Desta forma, o ecrã apresenta a seguinte informação:

• Data início - Indicação da data de início para a pesquisa de documentos.

• Data fim - Indicação da data de fim para a pesquisa de documentos.

• Terminal - Indicação do terminal sobre o qual se pretende realizar a pesquisa de documentos. Apenas se realiza uma consulta por terminal ou todos em simultâneo.

• Comercial - Indicação do comercial sobre o qual se pretende realizar a pesquisa de documentos. Apenas se realiza uma consulta por comercial ou todos em simultâneo.

• Estado - Indicação do estado dos documentos a pesquisar. As hipóteses são:

  • Todos

  • Válidos

  • Anulados

• Situação comercial cliente - Filtro que permite a pesquisa de documentos que respondam a uma das seguintes situações:

  • Todos

  • Documentos normais

  • Documentos com problemas de plafond

  • Documentos vencidos

  • Documentos vencidos e com problemas de plafond

  • Documentos com preços alterados

• Tipo - Indicação do tipo de documento a pesquisar. Neste campo podem ser adicionados vários tipos de documento para pesquisa em simultâneo. Seguidamente apresentam-se alguns tipos de documento possíveis de consulta:

  • ECL - Encomenda

  • FAR - Fatura recibo

  • ORCN - Orçamento Interno

  • RE - Recibo

  • NC - Nota de crédito

  • GT - Guia de Transporte

  • ...

A lista de tipos de documentos varia conforme a implementação feita no BackOffice MSS do cliente. ​Dependendo essa implementação do tipo de negócio das suas necessidades. Portanto o sistema poderá apresentar mais documentos dos que os exemplos listados.

Após a realização da pesquisa, tendo sido escolhidos os filtros para a mesma, os resultados surgem na tabela abaixo com as seguintes colunas:

• Série - Indicação da série do documento emitido.

• Número - Indicação do número do documento.

• Tipo de documento - Indicação do tipo de documento.

• Data - Data de emissão do documento.

• Hora - Hora de emissão do documento.

• Valor - Indicação do valor do documento.

• Cliente - Indicação do cliente sobre o qual o documento foi emitido.

• Ações - Indicação da possibilidade de consulta em detalhe do documento selecionado. Também pode fazer o download do documento em PDF.

Os dados constantes na tabela podem ser exportados para um ficheiro Excel.

Detalhe do documento

Clicando no detalhe do documento pesquisado acede-se ao seguinte ecrã com o detalhe do mesmo.

O ecrã apresenta um conjunto de dados sobre o documento. Assim:

• Documento - Dados respeitantes ao documento consultado. O quadro contém os seguintes campos:

  • Tipo - Tipo do documento consultado.

  • Número - Número do documento.

  • Data - Data de emissão do documento.

  • Comercial - Comercial que emitiu o documento consultado.

  • Pagamento - Indicação do prazo de pagamento.

  • Desc. - Indicação da percentagem de desconto do documento emitido (caso de aplique).

• Cliente - Indicação do número de cliente, nome, morada e NIF do documento consultado.

• Locais de Entrega - Indicação do local de entrega no caso de estarem definidos.

• Observações - Apresentação do campo de observações associado ao documento que está a ser visualizado. Só apresenta informação caso tenha sido preenchido.

• Totais - Indicação dos valores totais do documento onde se apresenta o valor ilíquido, o eventual desconto, valor líquido, o IVA e o valor total.

• Estado - Indicação do estado do documento. O mesmo pode estar "Válido", com a cor verde, ou “Anulado” com cor vermelha. Caso o documento esteja válido, aparecem reticências, pois não há sobre este aspeto informação relevante para apresentar. Caso o documento esteja "Anulado" aparece nessa zona a data e hora da anulação.

A tabela presente em baixo das opções refere os documentos associados ao documento consultado (neste caso uma encomenda). As colunas disponibilizam informação sobre:

• Tipo Doc. - Indicação do tipo de documento (fatura, etc.).

• Série Doc. - Indicação da série onde o documento foi gerado.

• Número Doc. - Número do documento.

• Val. Original - Valor original do documento (da fatura, no exemplo da imagem).

• Val. Aberto - Valor que ainda não foi pago (da fatura, no exemplo da imagem).

• Val. Recebido - Valor recebido que pode ser igual ao valor do documento ou não.

As colunas da tabela relacionam-se diretamente ao tipo de documento que está a ser consultado e que tenha outros documentos associados. No caso apresentado é um recibo. Se for uma fatura a informação que aparece refere-se aos artigos, valores unitários, etc.

A informação da tabela com os detalhes do documento é ajustável ao tipo de documento consultado.