Agenda comercial

myTeam MSS - Utilização - Área comercial - Agenda comercial

Esta opção permite a visualização, criação e edição de agendamentos para os comerciais. O sistema permite a visualização por data dos agendamentos de todos os comerciais (ecrã de entrada) ou então por comercial (após clicar na opção "Agenda").

Assim, o ecrã de entrada seguinte permite a pesquisa de informação para a data selecionada para um determinado grupo de utilizadores (ou todos os comerciais).

Pesquisa

As opções de pesquisa iniciais são:

• Data - Seleção da data sobre a qual se pretende verificar os agendamentos realizados.

• Cliente - Seleção do cliente sobre o qual se pretende visualizar os agendamentos realizados.

• Grupo de utilizadores - Seleção do grupo de utilizadores sobre o qual se pesquisa os agendamentos.

Após a pesquisa surge na tabela a seguinte informação:

• Comercial - Indicação do nome do comercial com agendamentos na data selecionada. Em baixo do nome do comercial está um ícone para adicionar um agendamento.

• Total - Total de agendamentos do comercial indicado.

• Agendamentos - Área de apresentação dos agendamentos para o comercial selecionado. Em cada agendamento visualiza-se o nome do cliente, o código posta e o horário do agendamento. Clicando em cada caixa de agendamento acede-se ao detalhe do agendamento.

O filtro de comerciais é carregado em função do grupo de utilizadores, logo os comerciais são dependentes do grupo escolhido. Na agenda existem dois tipo de eventos: eventos com intervalo de horas definido(“com horas”) e eventos diários em que não se definem horas (“sem horas”).

Detalhe do evento

Clicando no evento (agendamento) aparece uma janela com os detalhes do agendamento.

Os campos que aparecem são os mesmos que surgem quando se adiciona um novo agendamento ao comercial selecionado, como referenciado acima. Assim, os campos são:

• Cliente - Seleção do cliente para o agendamento da visita

• Local - Seleção, caso de aplique, de um local de visita diferente (quando os clientes têm vários pontos ou locais de entrega).

• Contacto - Indicação do contacto do cliente.

• Comercial - Associação do comercial responsável pela visita.

• Início - Data e hora de início para o agendamento.

• Fim - Data e hora para o final do agendamento.

• Sem hora definida - Caso não seja possível prever a hora de inicio e fim do agendamento clica-se nesta opção.

• Recorrente - Indicação se o agendamento é recorrente para o cliente selecionado. Este pode ser um dos seguintes tipos:

  • Nunca

  • Diariamente

  • Semanalmente

  • Mensalmente

  • Anualmente

• Assunto - Campo para adicionar um assunto para o agendamento.

• Notas - Campo para adicionar notas ao agendamento.

Quando se seleciona o agendamento recorrente, conforme o tipo selecionado, a janela apresenta opções específicas. Como por exemplo, selecionando "Diariamente" a aplicação questiona se o número de dias de repetição, quando inicia, etc. Outro exemplo é a possibilidade de escolher o dia da semana quando se opta pelo agendamento recorrente semanal.

Em cada agendamento é possível adicionar tarefas. Para tal bastará clicar no botão "tarefas".

Tarefas

Ao criar um agendamento e ao clicar em tarefas o sistema alerta:

Para a criação de tarefas necessita do agendamento criado. Pretende criar o agendamento com a configuração atual?

, Clicando em sim, aparece um novo ecrã:

Surge uma tabela com a informação das tarefas que foram adicionadas. Os campos da tabela referem-se a:

• Tipo tarefa - Indicação do tipo de tarefa associado ao agendamento. Este tipo de tarefa é solicitado aquando da adição de uma tarefa.

• Descrição - Descrição da tarefa.

• Ações - Possibilidade de editar ou apagar uma tarefa já adicionada.

Para adicionar tarefas clica-se no botão "Adicionar nova tarefa". Ao clicar no botão surge uma nova janela onde para além de confirmar o tipo de tarefa a adicionar disponibiliza-se um campo para a descrição mais pormenorizada da tarefa. Os tipos de tarefa são:

• Pré-venda

• Auto-venda

• Recibo

• Cobrança

• Entrega

• Visita

• Serviço

• Equipamentos

• Check-in

• Check-out

• Outros

A lista do tipo de tarefas é fixa.

O ecrã, de preenchimento simples, é o seguinte:

Agenda

Para além da pesquisa de agendamentos por grupo de utilizadores numa determinada data, o myTeam possibilita também a visualização dos agendamentos globais por dia, semana ou mês de cada comercial. Clicando no botão "Agenda" no canto superior direito, o ecrã muda para:

As opções de pesquisa são:

• Grupo de utilizadores - Seleção do grupo de utilizadores.

• Cliente - Seleção do cliente sobre o qual se pretende visualizar os agendamentos realizados.

• Comercial - Seleção do comercial.

Depois da pesquisa o sistema, por defeito, apresenta o dia/semana/mês atual. No canto superior direito da tabela pode-se filtrar a informação para aparecer com horas / sem horas, com horas e sem horas.

Para voltar ao ecrã inicial da "Agenda comercial" pesquisa-se por todos no campo "Comercial".