Saldos

myTeam MSS - Utilização - Área comercial - Saldos conta corrente - Saldos

Nesta opção, o myTeam recorre, através do MSS, à informação disponível no ERP sobre os saldos de conta corrente dos clientes. Os resultados são escolhidos em função dos comerciais e clientes e apresentados de forma agrupada, sendo o grupo o intervalo de dias.

As opções para a pesquisa são:

• Cliente - Seleção do cliente sobre o qual se pretende pesquisar a conta corrente. Podem ser consultados todos os clientes.

• Grupo de utilizadores - Seleção, caso aplicável, do grupo de utilizadores a pesquisar.

• Comercial - Seleção do comercial sobre o qual se pesquisa. Podem ser consultados todos os comerciais.

Após a realização da pesquisa são preenchidos dados em duas caixas com informação.

Na caixa à esquerda disponibiliza-se, através de uma tabela, informação sobre o saldo vencido da conta corrente do cliente selecionado com os seguintes campos:

• Campo identificador da cor atribuída para o tipo de vencimento da conta corrente. Estas cores aparecem no gráfico circular na caixa da direita.

• Período de verificação do saldo vencido.

• Valor da conta corrente para o período indicado.

Clicando sobre a linha de cada período de tempo para o valor vencido diretamente acede-se à opção Saldos por intervalo.

No final da tabela está o valor total do saldo de valores vencidos da conta corrente. Os dados constantes nesta tabela são passíveis de ser exportados para um ficheiro Excel.

Na caixa à direita está um gráfico circular que, fazendo uso das cores atribuídas para os diferentes períodos de saldos de conta corrente, apresenta o peso de cada período de tempo (vencido há 30 dias, etc.) em relação ao total de saldo de conta corrente. O gráfico é passível de ser exportado para uma imagem.