Entidades

MSS myTeam - Entidades - Entidades

Ao escolher a opção "Entidades" surge uma grelha com todas as entidades da empresa.

No MSS, e cumulativamente no myTeam, as Entidades podem ser de dois tipos: Clientes ou Prospects.

Em MSS o conceito de Prospect refere-se a todas as entidades que ainda não são clientes, ou seja, são potenciais clientes. Podem já ter uma ficha criada, mas têm numeração diferente. Os prospects podem ser transformados em clientes.

Filtros disponíveis:

Grupo de utilizadores - Seleção do grupo de utilizadores (comerciais) para a visualização das Entidades filtradas pelos comerciais que fazem parte desse grupo. Por padrão está: Todos.
Comercial - Seleção do comercial para filtrar as entidades que lhes estão associadas. Por padrão está: Todos.
Centro de distribuição - Filtrar as Entidades por Centro de Distribuição. A associação de uma Entidade a um Centro de Distribuição é realizada nos detalhes da Entidade. Os Centros de Distribuição podem ser criados aqui (Manutenção > Centros de distribuição). Por padrão está: Todos.
Estado - A entidade pode estar "Ativa" ou "Inativa". Por padrão são apresentadas as Entidades ativas.
Mostrar - Check-boxes para apresentar "Clientes" e/ou "Prospects". Por padrão estão as duas opções ativas.

Heatmap

Ao clicar no botão de Heatmap, na janela anterior, abre uma nova janela que permite a visualização da distribuição geográficas das Entidades num mapa.

Filtros disponíveis:

Tipo de entidade - Permite a seleção se pretende ver todas as entidades, só clientes ou só prospects.
Tags - Permite a seleção, a partir da lista de tags previamente criada, das tags a filtrar para as Entidades. Esta seleção pode ser cumulativa com o tipo de entidade e ter mais do que uma tag na pesquisa.

Para a correta utilização de heatmaps as Entidades têm de ter coordenadas GPS (latitude e longitude) associadas à sua ficha.

O heatmap na área de entidades apresenta a concentração/distribuição de entidades da empresa num mapa.

Detalhes da Entidade

Quando se seleciona uma Entidade abre a área respetiva com um conjunto de detalhes sobre a mesma.

A área está dividida em separadores com a seguinte informação/função:

Geral - Área onde são apresentados todos os dados de identificação da Entidade que considera dados provenientes do ERP e específicos do MSS.
Locais de entrega - Gestão dos locais de entrega, caso existam, para a Entidade selecionada.
Contactos - Lista de contactos associados à Entidade.
Dias de visita - Lista dos comerciais com a indicação do dia de visita e frequência da mesma preferencial para a entidade.
Visitas - Ecrã de visualização com um resumo estatístico de alguns dados considerando as visitas realizadas com o MSS à Entidade.
Dashboards - Ecrã de visualização com um resumo estatístico de alguns dados de vendas à Entidade.
Conta-corrente - Ecrã de visualização com a conta-corrente, geral e dividida em intervalos de tempo de saldo vencido.
Oportunidades - Ecrã de visualização das oportunidades criadas para a Entidade selecionada.

Geral

No separador Geral são apresentados todos os dados disponíveis da Entidade que têm como origem o ERP e outra informação de origem do MSS.

Neste separador é disponibilizada uma área para a classificação por Tags da Entidade. A lista de tags pode ser criada/editada aqui.

A informação aqui configurada vai aparecer também nos terminais MSS na ficha da Entidade.

Dos campos disponíveis no separador Geral da Entidade nem todos estão disponíveis, ou são integrados, no ERP. É necessário validar que campos existem.

É possível colocar uma Entidade como inativa. No MSS não se eliminam Entidades, apenas se definem como ativas (padrão) ou como inativas. O procedimento para inativar uma Entidade é feito no separador Geral. Aconselhamos a algum cuidado na inativação de uma Entidade, pois irá afetar o aparecimento da mesma tanto no MSS como no ERP para a emissão de novos documentos, etc.

Locais de entrega

No separador Locais de entrega são criados, caso existam, os locais de entrega para a Entidade. Na criação dos locais de entrega, são requeridos dados como a morada, localidade, entre outros dados. De destacar que também é possível adicionar as coordenadas GPS do local de entrega, assim como a possibilidade de indicar dois horários preferenciais de visita nesse local de entrega.

Contactos

No separador Contactos são criados os contactos pessoais dessa Entidade.

Os contactos estão, por padrão, no estado ativo.

Na associação de um endereço de correio eletrónico e de um telemóvel ao contacto deverá informar, no cumprimento do RGPD, se o contacto permite a receção de comunicações. As comunicações são enviadas pelo MSS.

Dias de visita

No separador Dias de visita associa-se comerciais à Entidade e definem-se os dias de visita (e a periodicidade de visita nesses dias) para a Entidade.

Visitas

No separador Visitas são disponibilizados dados de resumo sobre as visitas à entidade realizadas com o MSS. É apresentado o histórico de visitas e alguns indicadores dessas visitas, como o total de visitas, tempo média das visitas, total de visitas positivas e negativas e o tipo de visita (presencial e não presencial).

Pode-se filtrar as visitas por intervalo de datas, pelo comercial que as realizou ou mesmo por local de entrega da Entidade.

Dashboards

No separador Dashboards são apresentados dados de resumo de vendas com incidência nos 10 artigos e famílias mais vendidos e indicadores com totais de vendas, valor médio por documento, total de documentos e há quantos dias é que o cliente não compra.

Pode-se filtrar a informação por intervalo de datas e por local de entrega da Entidade.

Conta-corrente

O separador conta-corrente apresenta os documentos e valores em conta-corrente da Entidade. Na zona central surge a lista de documentos em aberto com a indicação se é um saldo vencido ou não vencido. Se for vencido o valor é representado na coluna de intervalo de tempo correspondente.

Do lado direito disponibilizam-se indicadores com os totais de saldo por saldo vencido e não vencido, assim como o intervalo de tempo para o saldo vencido.