Oportunidades

MSS myTeam - Oportunidades - Oportunidades

A opção "Oportunidades" permite a visualização de todas as oportunidade existentes no MSS.

Para a visualização, a área permite a navegação por três vistas:

As oportunidades são representadas em cada uma das vistas, cujo o objetivo varia conforme as necessidades dos utilizadores.

Alertas

Na gestão das oportunidades foram criados três alertas visuais que auxiliam a pessoa responsável a ter uma rápida perceção do estado das mesmas. Assim:

  1. Oportunidade estagnada - Sinalização, na caixa da oportunidade, com um ícone de perigo a informar que essa oportunidade está sem registo de atividades há mais de X dias. Este período de dias sem registo é parametrizável.

  2. Oportunidade com a data de fecho ultrapassada - Sinalização, na caixa da oportunidade, com um ícone de calendário que indica que, à data da consulta, a oportunidade ainda não foi fechada (indicando se foi ganha ou perdida) considerando a data prevista para o seu fecho.

  3. Oportunidade sem registo de atividades - Após a criação de uma oportunidade e atribuição a um comercial não foram registadas quaisquer atividades no determinado período de tempo. Sinalização a amarelo do fundo da caixa da oportunidade. Após o registo de uma atividade para essa oportunidade não volta a aparecer este alerta. Este período de tempo é parametrizável.

Vista Kanban

A vista do tipo Kanban na gestão de oportunidades é uma ferramenta visual que organiza e monitoriza o progresso das oportunidades de negócio ao longo do processo de vendas. Este modelo de visualização de informação utiliza colunas para representar as diferentes etapas do funil de vendas e cartões para representar as oportunidades.

As oportunidades de venda são movidas de uma coluna para outra conforme avançam no processo, proporcionando uma visão clara e em tempo real do estado atual das negociações, permitindo uma gestão mais eficiente e também a identificação rápida de constrangimentos. Facilita, assim, a colaboração e a comunicação na equipa comercial.

Filtros disponíveis:

  • Data início - Indicação da data de início para a pesquisa de oportunidades.

  • Data fim - Indicação da data de fim para a pesquisa de oportunidades.

  • Datas afetadas por - Possibilidade de filtrar as oportunidades por

    • Previsão de fecho

    • Criação

    • Fechado

  • Grupo de utilizadores - Seleção do grupo de utilizadores (comerciais) para a visualização das oportunidades filtradas pelos comerciais que fazem parte desse grupo. Por padrão está: Todos.

  • Comercial - Seleção do comercial para filtrar as entidades que lhes estão associadas. Por padrão está: Todos.

  • Estado - As oportunidades podem ter um dos seguintes estados: "Todos", "Aberta", "Ganha" ou "Perdida". Por padrão são apresentadas as oportunidades com o estado "Todos".

  • Pipeline - Seleção do pipeline sobre o qual se pretende visualizar o funil de vendas.

  • Tipo de entidade - Seleção se pretende visualizar oportunidades para prospects (potenciais clientes), clientes ou todos. Por padrão está todos.

  • Entidade - Pesquisa da entidade sobre a qual se pretende visualizar que oportunidades estão ativas. Por padrão estão todas.

Vista lista

Na vista lista são apresentadas as oportunidades numa tabela destacando os pontos essenciais em cada coluna.

Os filtros disponíveis são os mesmos da vista Kanban.

Vista funil

Na vista funil são apresentadas as oportunidades divididas por pipelines.

Em cada pipeline é representado o funil com as etapas correspondentes, considerando o número de oportunidades abertas em cada uma das etapas, o somatório do valor dos negócios (oportunidades) na etapa e a definição da percentagem de probabilidade de sucesso de ganho das oportunidades quando as mesmas estão na etapa representada.

Filtros disponíveis:

  • Grupo de utilizadores - Seleção do grupo de utilizadores (comerciais) para a visualização das oportunidades filtradas pelos comerciais que fazem parte desse grupo. Por padrão está: Todos.

  • Comercial - Seleção do comercial para filtrar as entidades que lhes estão associadas. Por padrão está: Todos.

  • Pipeline - Seleção do pipeline sobre o qual se pretende visualizar o funil de vendas.

Detalhe da oportunidade

Ao clicar num cartão de uma oportunidade, acede-se aos detalhes da mesma.

Na opção "Detalhe da oportunidade" são apresentados todos os campos disponíveis para o registo de uma oportunidade. A indicação de cada um é auto explicativa.

Na coluna do lado esquerdo é possível visualizar a informação e também alterar.

Na coluna do lado direito estão três separadores:

  • Atividades - Registo das atividades relacionadas com a oportunidade. As atividades são apresentadas tanto as passadas como as futuras. Os tipos de atividade possíveis são:

    • Visita (registo de uma visita)

    • e-mail

    • Telefonema

  • Documentos - Lista dos documentos gerados no âmbito da oportunidade.

  • Notas - Possibilidade de criação e consulta de notas sobre a oportunidade.

  • Campos de utilizador - Caso existam campos de utilizador para as oportunidades, os mesmos aparecem neste separador.

A criação de atividades permite a criação de um agendamento associado à mesma.

Ao clicar em nos botões de "Ganha" ou "Perdida" surge uma janela a questionar o resultado da oportunidade. A oportunidade fechada pode ser reaberta.

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