Utilizadores
MSS myTeam - Configurações - Utilizadores
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Nesta opção realiza-se a gestão dos utilizadores MSS, onde se incluem algumas parametrizações personalizadas.
Na janela visualizam-se na tabela os utilizadores criados no BackOffice do MSS. É possível adicionar um utilizador, editar ou apagar os utilizadores existentes.
Na tabela é também disponibilizado o código do vendedor, que deverá ser igual ao disponível no ERP.
A tabela permite a ordenação dos utilizadores pelas colunas.
No canto superior esquerdo está a opção "Adicionar Utilizador".
Após clicar aparece uma nova janela. A mesma tem quatro tabulações principais:
No ecrã da tabulação geral aparecem as seguintes opções:
Coluna da esquerda
Utilizador / Login - Nome para o acesso ao sistema.
Nome - Nome do utilizador.
Telemóvel de trabalho - Número de telefone de trabalho do utilizador.
E-mail de trabalho - Endereço eletrónico de trabalho do utilizador.
Tipo de utilizador - Define para o utilizador quais é (são) o(s) tipo(s) a que o mesmo está associado. Esta definição dá acesso a funcionalidade específicas de cada perfil. As opções são:
Vendedor
Técnico
Distribuidor
Fotografia do utilizador - Associação de um ficheiro de imagem que identifica o utilizador nesta ficha, mas também nos terminais do tipo tablet (canto superior esquerdo)
Coluna da direita
Password - Indicação da password para o utilizar a ser criado.
Confirmar Password - Confirmar a password introduzida no campo anterior.
Código Vendedor - Indicação do código do vendedor (similar ao do ERP).
Acesso Terminal - Define se o utilizador consegue fazer login nas aplicações móveis que estão instaladas nos terminais. Este tipo de acesso ao terminal pode ser:
Sem Acesso
Normal
Administrador
Grupo de utilizadores - Associação do utilizador a um grupo de utilizadores criado no MSS.
Licenças - Checkbox para a indicação que o utilizador em causa tem acesso (ou não) à área comercial (enquanto opção do myTeam). Esta ativação está dependente do número de utilizadores que a licença do myTeam disponibiliza para a empresa.
Visibilidade - Funcionalidade que permite associar a um utilizador, que tipicamente não é comercial (mas poderá ser Diretor Comercial, por exemplo), a possibilidade de ver os dados de todos os comerciais. Normalmente, cada comercial com acesso à opção "Área comercial" vê os seus dados e os da sua equipa. Um utilizador com possibilidade de "ver todos os comerciais" tem acesso a tudo de todas as equipas.
Inativação - Quando um comercial cessa a sua colaboração com a empresa os seus dados de vendas, entre outros, continuam registados e disponíveis. Ao ativar esta opção os valores do mesmo deixam de aparecer nas contabilizações que aparecem nos dashboards das diversas opções da "Área comercial".
Código Técnico - Indicação do código do técnico (similar ao do ERP).
Acesso BackOffice - Escolha do tipo de aceso ao BackOffice do MSS. Estes podem ser:
Sem Acesso
Normal
Administrador
Pertence à equipa de... - Indicação da equipa a que pertence o utilizador caso se aplique.
PIN - Indicação do PIN específico do utilizador para acesso ao módulo de POS (versão tablet)
As opções "Visibilidade" e "Inativação" incidem nas opções "Área comercial" e "Distribuição" (áreas com licenciamento próprio).
Tipo de notificação de despesas -
Pode criar folhas de despesas - Se o utilizador por criar folhas de despesa adicionais para além da de base.
País base - Seleção do país de base no registo de despesas.
Caso se selecione a opção "Grupo" os campos ficam logo preenchidos, não sendo possível alterar. Caso se selecione a opção "Nenhum", então não aparece qualquer tabela para definir políticas de despesas.
Local de trabalho - Nesta opção acede-se às outras moradas da empresa que já foram criadas na configuração da empresa no BackOffice do MSS.
Morada - Indicação da morada do local de trabalho.
Código postal - Indicação do código postal.
Localidade - Indicação da localidade.
País - Indicação do país do local de trabalho.
Os campos a preencher são os que constam no ecrã.
Destacam-se dois aspetos:
A ativação desta opção "O utilizador autorizou o acesso aos dados pessoais" dá acesso aos dados pessoais no âmbito do Livrete Digital e também no cumprimento do RGPD.
Para ser utilizado o Livrete Digital, todos estes campos têm de estar preenchidos.
Neste separador definem-se as permissões de acesso para o utilizador selecionado. As opções referem-se aos diferentes módulos do myTeam que estão disponíveis.
Para cada módulo é possível indicar se o utilizador pode "Visualizar", "Criar", "Alterar" e "Apagar". Estas opções determinam ações no módulo. Basicamente, as opções determinam se o utilizador pode ver o módulo e a sua informação, se pode criar registos, alterar registos e apagar registos (estas últimas três possibilidades caso o módulo assim o permita). As quatro opções são cumulativas.
Para facilitar o processo de gestão estão, em cada cenário de utilização, dois botões para selecionar "Todos" ou "Nenhum" para as permissões dos módulos respeitante ao utilizador selecionado.
Quando o utilizador na opção "Acesso BackOffice" (separador geral) está definido como "Sem acesso" então aparece nesta área a seguinte informação:
"O utilizador é ou será definido como administrador ou sem acesso ao BackOffice. Não é necessário atribuir permissões."
Para cada utilizador podem ser adicionadas configurações especiais para a password do mesmo. Esta opção é acessível no ecrã de base dos utilizadores, clicando na roda dentada à direita. Assim:
Login de utilizadores com password segura - Indicação que o login do utilizador selecionado tem de cumprir requisitos para a password ser mais segura. Esta opção tem as seguintes possibilidades:
Não
Sim
Avisa
Validade nas passwords dos utilizadores - Indicação da validade da password para o utilizador. Esta opção tem as seguintes possibilidades:
Não
Sim
Avisa
- Separador onde se introduzem os dados de base e configurações gerais do utilizador.
- Separador onde se parametrizam as opções personalizadas para o utilizador no âmbito do módulo de "Despesas pessoais".
- Separador onde se definem informações sobre o local de trabalho do utilizador, necessário por exemplo para o módulo "Livrete Digital".
- Separador onde se definem dados pessoais do utilizador, necessário por exemplo para o módulo "Livrete Digital".
- Definição das permissões que são atribuídas ao utilizador para o acesso aos vários módulos e submódulos do myTeam.
Centro de distribuição - Associação do utilizador a um existente.
Grupo de utilizadores de despesas - Associação do utilizador, caso se justifique, a um grupo de utilizadores de despesas. Estes grupos, específicos para as despesas, podem ser geridos . Esta associação permite a gestão de políticas para classes e tipos de despesa por grupo. Essa gestão é feita na área à direita deste ecrã.
Na coluna da direita os parâmetros são idênticos aos definidos nas políticas dos . Caso se pretenda aplicar para este utilizador as mesmas políticas definidas no grupo, então, após ter sido associado a um grupo de utilizadores de despesas, na opção "Limites e plafonds" escolhe-se a opção "Grupo". Caso se opte por definir as políticas individualmente, então escolhe-se a opção "Utilizador". Se não se pretender definir políticas então escolhe-se a opção "Nenhum".
